กำหนดสถานะลูกค้า (Status)

พร้อมที่จะจัดการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วหรือยัง? ระบบ Status (สถานะลูกค้า) จะช่วยให้คุณคัดกรองและจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าได้อย่างชาญฉลาด เพื่อให้คุณใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดกับลูกค้าที่สำคัญที่สุดก่อน

เคยเจอปัญหาที่มีลูกค้าเข้ามาพร้อมๆ กัน แต่ไม่รู้ว่าควรดูแลคนไหนก่อนมั๊ยครับ? ระบบนี้สร้างมาเพื่อแก้ปัญหานั้น!

---

ทำไม Status ถึงสำคัญ

• 🎯 จัดลำดับความสำคัญได้ชัดเจน — ลูกค้าที่เป็น Hot Lead พร้อมซื้อควรได้รับความสนใจก่อนลูกค้าที่ยังตัดสินใจไม่ได้
• ⚡ ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ — Admin ที่มีเวลาน้อยสามารถโฟกัสกับลูกค้าที่มีโอกาสปิดการขายสูงสุด
• 💰 เพิ่มยอดขาย — ดูแลลูกค้าที่พร้อมซื้อได้ทันเวลา ลดโอกาสที่พวกเขาจะไปหาร้านอื่น
• 📊 มองเห็นภาพรวมได้ชัดเจน — รู้ว่าตอนนี้มีลูกค้ากี่คนอยู่ในแต่ละขั้นตอนของ Sales Funnel
• 🔄 ทำงานแบบอัตโนมัติ — AI สามารถกำหนด Status ให้โดยอัตโนมัติจาก Intent ที่ตรวจจับได้

---

ความแตกต่างระหว่าง Status และ Intent

Intent บอกว่า “เค้าสนใจอะไร” (เช่น ถามราคา, สอบถามการจัดส่ง, ต้องการสินค้า)

Status บอกว่า “ลูกค้าอยู่ในขั้นตอนไหนของการซื้อ” (เช่น ยังไม่แน่ใจ, พร้อมซื้อ, ปิดการขายแล้ว)

ตัวอย่าง: ลูกค้าอาจมี Intent เป็น “ถามราคา” แต่ Status อาจเป็น “Hot Lead” (ถ้าพร้อมซื้อ) หรือ “Cold Lead” (ถ้ายังแค่เช็คราคาไว้ก่อน)

---

Status เริ่มต้นและความหมาย

เมื่อคุณสร้าง Droid ใหม่ ระบบจะตั้งค่า Status เริ่มต้น 5 แบบให้อัตโนมัติ:

👋 Greeting (ทักทาย / เริ่มต้น)

ลูกค้าเพิ่งเริ่มสนใจ — มีความสนใจเบื้องต้น (Awareness) แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไร กำลังรอให้เราให้ข้อมูล

พฤติกรรม: ทักทาย, ถามกว้างๆ, เพิ่งเข้ามาดู

สิ่งที่ควรทำ:

• ตอบไว
• ให้ข้อมูลครบถ้วน
• ถามกลับเพื่อเปิดใจและทำความเข้าใจความต้องการ

---

❄️ Cold Lead (ลูกค้าที่ยังไม่พร้อม / นิ่งเฉย)

ยังไม่พร้อมซื้อตอนนี้ — อาจจะกำลังเปรียบเทียบราคากับร้านอื่น หรือแค่ถามเช็คราคาไว้ก่อน

พฤติกรรม: อ่านไม่ตอบ, ตอบช้า, บอกว่า “ขอดูก่อน”

สิ่งที่ควรทำ:

• อย่าเพิ่งตื้อ รอจังหวะที่เหมาะสม
• เก็บข้อมูลการติดต่อไว้
• ใช้วิธี Follow-up หรือ Broadcast โปรโมชั่นไปกระตุ้นภายหลัง

---

🔥 Hot Lead (ลูกค้ามุ่งหวังสูง / พร้อมซื้อ)

ลูกค้าตัดสินใจซื้อแล้วในใจ 80-90% — เหลือแค่รอความมั่นใจสุดท้ายหรือขั้นตอนการชำระเงิน

พฤติกรรม: ถามสเปคลึก, ขอเลขบัญชี, พยายามต่อรองราคา, ถามเรื่องการจัดส่ง

สิ่งที่ควรทำ: ⚡ ด่วนที่สุด!

• สรุปยอดให้ชัดเจน
• เร่งปิดการขาย
• ส่งช่องทางชำระเงินทันที
• ตอบเร็วที่สุด ห้ามปล่อยให้รอนาน

---

🎉 Closed Won (ปิดการขายสำเร็จ)

ภารกิจการขายเสร็จสิ้น — เข้าสู่กระบวนการจัดส่ง (Fulfillment) และการบริการหลังการขาย

พฤติกรรม: ส่งสลิป, ให้ที่อยู่จัดส่ง, รอของ

สิ่งที่ควรทำ:

• ขอบคุณลูกค้า
• แจ้งเลขพัสดุและติดตามการจัดส่ง
• ชวนสมัครสมาชิกหรือเข้ากลุ่ม
• สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวเพื่อการซื้อครั้งต่อไป

---

😴 Passed (ผ่านไปก่อน / ปิดการขายไม่ได้)

ลูกค้าไม่สนใจซื้อในตอนนี้ — อาจปฏิเสธ, หาสินค้าที่ไม่มี, หรือไม่ตอบกลับ

พฤติกรรม: ปฏิเสธ, หาสินค้าที่ไม่มี, ไม่ตอบกลับนานมาก

สิ่งที่ควรทำ:

• ขอบคุณที่สนใจ
• เสนอสินค้าใกล้เคียง (ถ้ามี)
• จบการสนทนาอย่างสุภาพ
• ย้ายไปไว้ใน Archive เพื่อไม่ให้รก Inbox
• โฟกัสกับลูกค้าคนอื่นแทน

---

การกรองลูกค้าตาม Status

ในหน้า Chat คุณจะเห็น:

1. ปุ่มกรองทางด้านซ้ายมือ — แสดง Status ทั้งหมดที่คุณตั้งค่าไว้
2. ปุ่ม [All] — แสดงลูกค้าทุกคนไม่ว่าจะอยู่ใน Status ไหน
3. ปุ่ม Status อื่นๆ — คลิกเพื่อกรองเฉพาะลูกค้าใน Status นั้นๆ

วิธีใช้งาน

1. คลิกปุ่ม Status ที่ต้องการ (เช่น Hot Lead)
2. ระบบจะแสดงเฉพาะลูกค้าที่อยู่ใน Status นั้น
3. เลือกลูกค้าคนใดคนหนึ่ง
4. ดูรายละเอียดลูกค้าทางด้านขวา
5. สามารถเปลี่ยน Status ของลูกค้าได้จากหน้านี้

💡 เคล็ดลับ: เริ่มต้นทุกวันด้วยการตรวจสอบ Hot Lead ก่อนเสมอ เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสปิดการขาย

---

การจัดการ Status

วิธีเข้าถึงหน้าจัดการ Status

1. ไปที่ การตั้งค่า (Settings)
2. เลือก เงื่อนไขทางธุรกิจ (Business Rule)
3. หาส่วน Status (สถานะลูกค้า)

คุณสมบัติที่มี

• ดูรายการ Status ทั้งหมด — เห็นภาพรวมของ Status ที่มีอยู่
• เรียงลำดับ Status — ลากวางไอคอน 6 จุด (⠿) หน้าแต่ละ Status เพื่อจัดลำดับ
• แก้ไข Status — คลิกปุ่ม แก้ไข (Edit) เพื่อเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
• เพิ่ม Status ใหม่ — คลิกปุ่ม เพิ่มสถานะ (Add Status)
• ลบ Status — ลบ Status ที่ไม่ต้องการออก (มีเงื่อนไข - ดูด้านล่าง)

---

การสร้างหรือแก้ไข Status

เมื่อคลิก Add Status หรือ Edit ระบบจะแสดงฟอร์มให้กรอก มีฟิลด์ดังนี้:

Emoji (ไอคอนสัญลักษณ์)

ใช้เป็นสัญลักษณ์ตัวย่อ เพื่อให้จดจำและแยกแยะได้ง่ายตอนกรอง Status

ตัวอย่าง:

• 👋 สำหรับ Greeting
• ❄️ สำหรับ Cold Lead
• 🔥 สำหรับ Hot Lead
• 🎉 สำหรับ Closed Won
• 😴️ สำหรับ Passed

Tips:

• เลือก Emoji ที่สื่อความหมายชัดเจน
• ใช้สีและรูปร่างที่แตกต่างกันเพื่อให้สังเกตง่าย

---

Label (ชื่อสถานะ)

เป็นชื่อของ Status ที่จะแสดงในระบบ

ตัวอย่าง:

• “Greeting”
• “Cold Lead”
• “Hot Lead - พร้อมซื้อ”
• “Closed Won - ชำระเงินแล้ว”
• “Passed - ไม่สนใจ”

Tips:

• ใช้ชื่อที่ชัดเจน สั้น กระชับ
• สามารถใช้ภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้
• เพิ่มคำอธิบายสั้นๆ ด้านหลังถ้าต้องการ

---

Color (สีของสถานะ)

เป็นสีที่จะใช้แสดง Status ในหน้า Chat และรายงานต่างๆ

วิธีใช้:

• เลือกสีที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละ Status
• ใช้สีแดงหรือส้มสำหรับ Status ที่ต้องดูแลด่วน (Hot Lead)
• ใช้สีเขียวสำหรับ Status ที่ปิดการขายแล้ว (Closed Won)
• ใช้สีเทาหรือน้ำเงินอ่อนสำหรับ Status ที่ไม่เร่งด่วน (Cold Lead, Passed)

Tips:

• สีช่วยให้สังเกตเห็นได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีลูกค้าเยอะ
• ใช้สีที่สอดคล้องกับความหมาย (เช่น 🔥 Hot = สีแดง, ❄️ Cold = สีฟ้า)

---

Option (ตัวเลือกการควบคุม)

กำหนดว่าสามารถ Downgrade ลูกค้าจาก Intent หรือจาก AI ได้หรือไม่

ความหมายของการ Upgrade และ Downgrade

ลำดับของ Status จากบนลงล่าง (หรือจากซ้ายไปขวา) มีค่าดังนี้:

• Status ด้านล่าง = ค่าต่ำ (เช่น Greeting, Cold Lead)
• Status ด้านบน = ค่าสูง (เช่น Hot Lead, Closed Won)

Upgrade = เปลี่ยน Status ไปที่มีค่าสูงขึ้น (ดี ✅) Downgrade = เปลี่ยน Status ไปที่มีค่าต่ำลง (ไม่พึงประสงค์ ❌)

ตัวอย่างการทำงาน

สมมติว่าลูกค้าอยู่ใน Status “Hot Lead” แล้วพิมพ์ “สวัสดีครับ” เข้ามา:

• Intent ที่จับได้: “Greeting” (ทักทาย)

• Intent นี้กำหนดให้ Status เป็น “Greeting”

• แต่ “Greeting” มีค่าต่ำกว่า “Hot Lead”

• ถ้าตั้งค่าเป็น “ไม่อนุญาต Downgrade”:

  • ❌ ระบบจะไม่เปลี่ยน Status ของลูกค้าจาก “Hot Lead” เป็น “Greeting”
  • ✅ ลูกค้ายังคงอยู่ใน “Hot Lead” เหมือนเดิม

• ถ้าตั้งค่าเป็น “อนุญาต Downgrade”:

  • ✅ ระบบจะเปลี่ยน Status ของลูกค้าเป็น “Greeting”
  • ⚠️ อาจทำให้พลาดลูกค้าที่กำลังจะซื้อ

ตัวอย่างเพิ่มเติม

กรณี 1: ปกป้อง Hot Lead

ลูกค้าอยู่ใน “Hot Lead” แล้วถาม “ส่งไวไหม?”

• Intent: “ถามการจัดส่ง” → Status: “Cold Lead”
• เนื่องจาก Hot Lead > Cold Lead (Downgrade)
• ระบบจะไม่เปลี่ยน ให้กลายเป็น Cold Lead
• ลูกค้ายังคงเป็น Hot Lead เพื่อให้ Admin ติดตามอย่างใกล้ชิด ✅

กรณี 2: อนุญาต Upgrade

ลูกค้าอยู่ใน “Greeting” แล้วบอก “ขอเลขบัญชีหน่อยครับ”

• Intent: “ขอชำระเงิน” → Status: “Hot Lead”
• เนื่องจาก Hot Lead > Greeting (Upgrade)
• ระบบจะเปลี่ยน Status เป็น Hot Lead ✅
• Admin จะเห็นได้ทันทีว่าลูกค้าพร้อมซื้อแล้ว

กรณี 3: การเปลี่ยนแบบแมนนวล

Admin สามารถเปลี่ยน Status ด้วยตนเองได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็น Upgrade หรือ Downgrade โดยเข้าไปเปลี่ยนได้ที่หน้า Chat

• เลือกลูกค้าที่ต้องการ
• ดูรายละเอียดลูกค้าทางด้านขวามือ
• เปลี่ยน Status ได้ตามต้องการ
• ตัวเลือก “ไม่อนุญาต Downgrade” ใช้ได้เฉพาะการเปลี่ยนโดยอัตโนมัติจาก AI หรือ Intent เท่านั้น
• Admin ยังคงควบคุมได้ 100% ผ่านหน้า Chat

💡 คำแนะนำ: ส่วนใหญ่ควรตั้งเป็น “ไม่อนุญาต Downgrade” สำหรับ Status ที่สำคัญ (Hot Lead, Closed Won) เพื่อป้องกันไม่ให้ AI เปลี่ยนลูกค้าที่กำลังจะซื้อกลับไปเป็นลูกค้าธรรมดา

---

การลบ Status

กรณีทั่วไป

เมื่อคุณลบ Status ที่ไม่มีลูกค้าใช้งานอยู่ ระบบจะลบทันที

กรณีพิเศษ: มีลูกค้าใช้ Status นี้อยู่

ถ้ามีลูกค้าถือ Status นี้อยู่แล้ว ระบบจะ:

1. Archive Status นั้นไว้ — ไม่ลบทันที
2. ซ่อนไม่ให้เลือกได้ — Admin จะเลือก Status นี้ให้ลูกค้าใหม่ไม่ได้อีก
3. ลูกค้าเก่ายังคงมี Status นี้ — จนกว่า Admin จะเปลี่ยนให้
4. ลบได้เมื่อไม่มีลูกค้าใช้แล้ว — เมื่อไม่มีลูกค้าคนไหนถือ Status นี้อีกต่อไป ระบบจะลบจริงๆ

วิธี Restore (กู้คืน) Status ที่ Archive ไว้

1. ไปที่ตำแหน่งเดิมที่คุณลบ Status
2. คลิกปุ่ม Restore (กู้คืน)
3. Status จะกลับมาใช้งานได้ปกติ

⚠️ สำคัญ: ก่อนลบ Status ให้แน่ใจว่าคุณได้เปลี่ยน Status ของลูกค้าทั้งหมดไปยัง Status อื่นก่อน มิฉะนั้นจะไม่สามารถลบได้

---

การกำหนด Status อัตโนมัติผ่าน Intent

นอกจากการกำหนด Status ด้วยตนเองแล้ว คุณยังสามารถให้ AI กำหนดอัตโนมัติผ่าน Intent ได้

ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่หน้าแก้ไข Intent

1. ไปที่ Tuning > Intent
2. เลือก Intent ที่ต้องการแก้ไข
3. คลิกปุ่ม Edit (แก้ไข)

---

ขั้นตอนที่ 2: กำหนด Status ใน Intent

ในหน้าแก้ไข Intent:

1. เลื่อนลงมาที่ส่วน Status to Assign (สถานะที่จะกำหนด)
2. เลือก Status ที่ต้องการให้กำหนดเมื่อลูกค้าตรงกับ Intent นี้
3. บันทึกการตั้งค่า

วิธีการทำงาน

เมื่อลูกค้าส่งข้อความที่ตรงกับ Intent นี้:

1. AI จะจับ Intent ได้
2. ระบบจะกำหนด Status ที่เลือกไว้ให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติ
3. เงื่อนไข: จะกำหนดได้เฉพาะแบบ Upgrade เท่านั้น (ตามที่ตั้งค่าไว้ใน Option)

ตัวอย่างการใช้งาน

Intent: “ขอเลขบัญชี”

• Status to Assign: Hot Lead
• ผลลัพธ์: เมื่อลูกค้าถามเลขบัญชี ระบบจะเปลี่ยน Status เป็น Hot Lead ทันที

Intent: “ไม่สนใจ”

• Status to Assign: Passed
• ผลลัพธ์: เมื่อลูกค้าบอกไม่สนใจ ระบบจะย้ายไปที่ Passed เพื่อให้ Admin รู้ว่าไม่ต้องติดตาม

Intent: “ถามราคา”

• Status to Assign: Cold Lead
• ผลลัพธ์: เมื่อลูกค้าถามราคา แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อ ระบบจะกำหนดเป็น Cold Lead

💡 เคล็ดลับ: กำหนด Status ให้กับ Intent ที่บ่งบอกถึงความพร้อมซื้อชัดเจน เช่น “ขอเลขบัญชี”, “ต่อรองราคา”, “สั่งซื้อ” ควรเป็น Hot Lead

---

ตัวอย่างการตั้งค่า Status สำหรับธุรกิจต่างๆ

ร้านค้าออนไลน์ทั่วไป

Status	Emoji	เมื่อไหร่ควรใช้
Greeting	👋	ทักทายครั้งแรก
Cold Lead	❄️	ถามราคา ดูสินค้า ยังไม่ตัดสินใจ
Hot Lead	🔥	ขอเลขบัญชี ต่อรองราคา พร้อมซื้อ
Closed Won	✅	ส่งสลิปชำระเงินแล้ว
Passed	⏭️	ไม่สนใจ หาสินค้าอื่น

---

ธุรกิจบริการ (เช่น โรงแรม คลินิก)

Status	Emoji	เมื่อไหร่ควรใช้
Inquiry	💬	สอบถามข้อมูล
Quotation Sent	📋	ส่งใบเสนอราคาแล้ว
Ready to Book	🔥	พร้อมจอง
Confirmed	✅	จองแล้ว ชำระเงินแล้ว
Cancelled	❌	ยกเลิก

---

ธุรกิจ B2B

Status	Emoji	เมื่อไหร่ควรใช้
First Contact	👋	ติดต่อครั้งแรก
Qualified Lead	📊	ผ่านการคัดกรองแล้ว มีโอกาส
Proposal Sent	📄	ส่งข้อเสนอแล้ว
Negotiation	💰	กำลังเจรจา
Deal Closed	🎉	ปิดดีลแล้ว
Lost	⏭️	เสียโอกาส

---

เคล็ดลับการใช้ Status ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1. ตรวจสอบ Hot Lead เป็นอันดับแรกทุกวัน

เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการกรองเฉพาะ Hot Lead และติดต่อลูกค้าเหล่านี้ก่อน เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสปิดการขาย

2. ตั้งค่า Intent ที่บ่งบอกความพร้อมซื้อ

กำหนด Status อัตโนมัติสำหรับ Intent เหล่านี้:

• “ขอเลขบัญชี” → Hot Lead
• “ขอที่อยู่จัดส่ง” → Hot Lead
• “พร้อมจ่าย” → Hot Lead
• “ต่อรองราคา” → Hot Lead

3. ใช้ Cold Lead สำหรับ Follow-up

ลูกค้าที่เป็น Cold Lead ให้:

• บันทึกข้อมูลไว้
• รอสัก 1-2 วัน
• ส่งโปรโมชั่นหรือข้อเสนอพิเศษกระตุ้น
• ใช้ Broadcast Message เพื่อติดต่อกลุ่มนี้

4. ย้าย Passed ไป Archive

เมื่อแน่ใจว่าลูกค้าไม่สนใจจริงๆ:

• เปลี่ยน Status เป็น Passed
• ย้ายไป Archive
• ทำให้ Inbox สะอาด เห็นแต่ลูกค้าที่มีโอกาส

5. วิเคราะห์ข้อมูลเป็นประจำ

ดูสถิติ Status เป็นประจำเพื่อ:

• รู้ว่ามีลูกค้ากี่คนอยู่ในแต่ละขั้นตอน
• หา Bottleneck ที่ลูกค้าติดอยู่
• ปรับกลยุทธ์การขายให้เหมาะสม

6. อย่าลืมอัปเดต Status ด้วยตนเอง

แม้ AI จะกำหนด Status ให้โดยอัตโนมัติ แต่คุณควร:

• ตรวจสอบและแก้ไขถ้าไม่ถูกต้อง
• อัปเดตเมื่อสถานการณ์เปลี่ยน
• ใช้วิจารณญาณของคุณเองประกอบ

---

สรุป

การใช้ระบบ Status (สถานะลูกค้า) อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณ:

✅ จัดลำดับความสำคัญ — ดูแลลูกค้าที่พร้อมซื้อก่อน
✅ ประหยัดเวลา — โฟกัสกับลูกค้าที่มีโอกาสสูงสุด
✅ เพิ่มยอดขาย — ไม่พลาดลูกค้าที่กำลังจะซื้อ
✅ ทำงานอัตโนมัติ — ให้ AI ช่วยกำหนด Status ผ่าน Intent
✅ มองเห็นภาพรวม — รู้ว่ามีลูกค้ากี่คนในแต่ละขั้นตอน

เริ่มต้นด้วย Status เริ่มต้น 5 แบบ แล้วค่อยปรับแต่งให้เข้ากับธุรกิจของคุณ อย่าลืมตรวจสอบและอัปเดตเป็นประจำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด!