กำหนด Tag สำหรับจัดกลุ่มลูกค้า

ต้องการจัดกลุ่มลูกค้าเพื่อให้หาง่ายและทำงานเป็นทีมได้สะดวกขึ้นใช่ไหมครับ? ระบบ Tag จะช่วยให้คุณสามารถติด “ป้ายชื่อ” ให้กับลูกค้าแต่ละรายได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ทั้งคุณและทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบ Tag ปัจจุบันเป็นการติด tag แบบ manual แต่ในอนาคตจะมีระบบ tag อัตโนมัติเพิ่มเข้ามาด้วย!

---

ทำไม Tag ถึงสำคัญ

• 🏷️ จัดกลุ่มลูกค้าได้รวดเร็ว — ติด tag เพื่อแยกลูกค้าออกเป็นกลุ่มตามที่ต้องการ
• 👥 ทำงานเป็นทีมได้ง่าย — สมาชิกทุกคนในทีมเห็น tag เดียวกัน รู้ว่าลูกค้าแต่ละรายเป็นใคร
• 🔍 ค้นหาได้เร็ว — กรองลูกค้าด้วย default tag เพื่อหาคนที่ต้องการได้ทันที
• 📝 จดจำได้ง่าย — ใส่ tag ที่มีความหมายเพื่อให้จำได้ว่าลูกค้าแต่ละรายมีอะไรพิเศษ
• 🤖 พร้อมสำหรับอนาคต — ระบบ AI จะสามารถติด tag อัตโนมัติได้จากคำอธิบายที่คุณใส่ไว้

---

ความแตกต่างระหว่าง Default Tag และ Tag อิสระ

Default Tag

• กำหนดไว้ล่วงหน้าในหน้า Settings > Business Rules
• สมาชิกทุกคนในทีมสามารถเลือกใช้ได้ทันที
• สามารถใช้กรองลูกค้าได้ในหน้า Chat
• มีคำอธิบายเพื่อให้ทีมเข้าใจว่าใช้เมื่อไหร่

Tag อิสระ

• ใส่ได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่าก่อน
• เหมาะกับกรณีที่ต้องการ tag แบบเฉพาะเจาะจง
• ปัจจุบันใช้สำหรับสื่อสารกับทีมเท่านั้น (ยังค้นหาไม่ได้)
• ถ้าลบ default tag ออกจาก Settings tag ที่ติดอยู่กับลูกค้าจะกลายเป็น tag อิสระ

---

วิธีตั้งค่า Default Tag

Step 1: เข้าสู่หน้า Business Rules

1. ไปที่ Settings > Business Rules
2. มองหาส่วน Tag Settings

---

Step 2: เพิ่ม Tag ใหม่

ในการเพิ่ม default tag คุณจะต้องใส่:

ชื่อ Tag

ชื่อที่จะแสดงให้ทีมและ AI เห็น

ตัวอย่าง: VIP Customer, Urgent, Follow Up, Interested in Cat Food

💡 Tip: ใช้ชื่อที่สั้น กระชับ และบอกความหมายได้ชัดเจน

---

คำอธิบาย Tag

คำอธิบายมีสองประโยชน์สำคัญ:

1. สำหรับทีม — ช่วยให้สมาชิกในทีมเข้าใจว่าควรใช้ tag นี้กับลูกค้าแบบไหน
2. สำหรับ AI — ในอนาคต AI จะอ่านคำอธิบายนี้เพื่อติด tag อัตโนมัติให้

ตัวอย่าง:

Tag: VIP Customer
คำอธิบาย: ลูกค้าที่ซื้อสินค้ามูลค่าสูงกว่า 5,000 บาท หรือซื้อประจำทุกเดือน ควรได้รับบริการพิเศษและดูแลเป็นพิเศษ

Tag: Follow Up
คำอธิบาย: ลูกค้าที่สนใจสินค้าแต่ยังตัดสินใจไม่ได้ ต้องติดตามเพื่อตอบคำถามเพิ่มเติมภายใน 2-3 วัน

Tag: Urgent
คำอธิบาย: ลูกค้าที่ต้องการสินค้าด่วนหรือมีปัญหาที่ต้องแก้ไขภายในวันนี้ ควรตอบกลับโดยเร็วที่สุด

⚠️ สำคัญ: เขียนคำอธิบายให้ชัดเจนและละเอียด เพราะในอนาคต AI จะใช้ข้อมูลนี้ในการติด tag อัตโนมัติให้คุณ

---

Step 3: บันทึก Tag

เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว:

1. กดปุ่ม Save เพื่อบันทึก tag
2. Tag จะปรากฏในรายการ default tag ทันที
3. สมาชิกทุกคนในทีมสามารถใช้ tag นี้ได้เลย

---

วิธีติด Tag ให้กับลูกค้า

Step 1: เลือกลูกค้าในหน้า Chat

1. ไปที่หน้า Chat
2. คลิกเลือกลูกค้าที่ต้องการติด tag
3. รายละเอียดลูกค้าจะแสดงที่ด้านขวามือ

---

Step 2: คลิกแก้ไข Tag

1. มองหาส่วน Tag ในรายละเอียดลูกค้า
2. คลิกที่ ไอคอนดินสอ เพื่อเปิดโหมดแก้ไข

---

Step 3: เพิ่มหรือแก้ไข Tag

เมื่อเปิดโหมดแก้ไขแล้ว คุณจะเห็น:

Default Tags (ด้านบน)

• Tag ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจาก Settings
• คลิกเลือกได้ทันที
• สามารถเลือกได้หลาย tag พร้อมกัน

Custom Tags (Tag อิสระ)

• พิมพ์ชื่อ tag ใหม่ได้เลยโดยไม่ต้องตั้งค่าก่อน
• ใส่ได้เท่าไหร่ก็ได้ (ไม่จำกัดจำนวน)
• เหมาะกับกรณีพิเศษที่ต้องการจดจำข้อมูลเฉพาะลูกค้ารายนั้น

Note: Tag อิสระปัจจุบันใช้สำหรับสื่อสารภายในทีมเท่านั้น ยังไม่สามารถใช้กรองหรือค้นหาได้

---

Step 4: บันทึก

1. เมื่อเลือก tag ครบแล้ว คลิกปุ่ม Save
2. Tag จะถูกบันทึกและแสดงในรายละเอียดลูกค้าทันที
3. สมาชิกทุกคนในทีมสามารถเห็น tag ที่ติดไว้

💡 Tip: สมาชิกทุกคนในทีมสามารถเพิ่มและแก้ไข tag ของลูกค้าได้ ไม่ว่าใครจะเป็นคนติด tag ไว้ก่อนหน้านี้

---

วิธีกรองลูกค้าด้วย Tag

ใช้ Filter ในหน้า Chat

1. ไปที่หน้า Chat
2. คลิกปุ่ม Filter เหนือรายชื่อลูกค้า (ทางซ้ายมือ)
3. เลือก default tag ที่ต้องการกรอง
4. สามารถเลือกได้หลาย tag พร้อมกัน
5. รายชื่อลูกค้าจะแสดงเฉพาะคนที่มี tag ที่เลือก

Note: การกรองใช้ได้กับ default tag เท่านั้น ส่วน tag อิสระยังไม่สามารถใช้กรองได้ในปัจจุบัน

---

เคล็ดลับการใช้งาน Tag ให้มีประสิทธิภาพ

1. ตั้ง Default Tag ตามการใช้งานจริง

ออกแบบ tag ให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ:

ตัวอย่างร้านขายสัตว์เลี้ยง:

• First Time Buyer — ลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยซื้อ
• Regular Customer — ลูกค้าประจำที่ซื้อบ่อย
• High Value — ลูกค้าที่ซื้อมูลค่าสูง
• Need Follow Up — ต้องติดตามเพิ่มเติม
• After Sales Care — ลูกค้าที่ซื้อไปแล้ว ต้องดูแลหลังการขาย

---

2. เขียนคำอธิบายให้ชัดเจน

เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ AI auto-tagging:

✅ ดี:

Tag: High Value
คำอธิบาย: ลูกค้าที่ซื้อสินค้ามูลค่ารวมตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป หรือซื้อสินค้ามากกว่า 3 รายการในคราวเดียว ควรได้รับส่วนลดพิเศษและบริการจัดส่งฟรี

❌ ไม่ดี:

Tag: High Value
คำอธิบาย: ลูกค้าสำคัญ

---

3. ใช้ Tag ร่วมกับ Status

Tag และ Status ทำงานร่วมกันได้ดี:

• Status บอกว่าลูกค้าอยู่ในขั้นตอนไหนของการซื้อ (Hot Lead, Cold Lead, Closed)
• Tag บอกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้า (VIP, Urgent, Follow Up)

ตัวอย่าง: ลูกค้าคนหนึ่งอาจมี:

• Status: Hot Lead (พร้อมซื้อ)
• Tag: VIP Customer, Need Follow Up Today

---

4. สื่อสารกับทีมผ่าน Tag

ใช้ tag เพื่อส่งข้อความถึงเพื่อนร่วมทีม:

• @John - Please handle — มอบหมายให้เพื่อนร่วมงานดูแล
• Waiting for shipping info — กำลังรอข้อมูลการจัดส่ง
• Price match requested — ลูกค้าขอให้เทียบราคา

---

5. ทำความสะอาด Tag เป็นประจำ

• ลบ default tag ที่ไม่ได้ใช้แล้วออก (tag ที่ติดอยู่จะกลายเป็น tag อิสระ)
• รวม tag ที่มีความหมายซ้ำกัน
• อัปเดตคำอธิบายให้ตรงกับการใช้งานปัจจุบัน

---

สิ่งที่ควรรู้

Tag ไม่แสดงในรายชื่อลูกค้า

Tag จะแสดงเฉพาะในรายละเอียดลูกค้าด้านขวามือเท่านั้น ไม่แสดงในรายชื่อ All Chats ทางซ้ายมือ

ระบบ Auto-Tagging กำลังจะมา

ปัจจุบัน tag ต้องติดแบบ manual แต่ในอนาคต AI จะสามารถติด tag อัตโนมัติให้ตามคำอธิบายที่คุณใส่ไว้

Tag อิสระยังค้นหาไม่ได้

ระบบกรองปัจจุบันใช้ได้กับ default tag เท่านั้น ส่วน tag อิสระใช้สำหรับบันทึกข้อมูลและสื่อสารภายในทีม

---

พร้อมที่จะจัดกลุ่มลูกค้าให้เป็นระบบแล้วใช่ไหมครับ? เริ่มต้นด้วยการตั้ง default tag ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณได้เลย! 🏷️